Japón. Periodo Edo. Tras muchos años de violentas guerras, la paz ha vuelto a la tierra, pero no parece que vaya a durar mucho. Un nuevo peligro acecha en las sombras, y sólo dos nobles pueden detenerlo: Lord Baka, un señor feudal japonés, y el príncipe Bouffon, un príncipe de la lejana tierra de Francia.
